تدور أحداث الفيلم حول الجيل الأول من جنود الأمن العام في شنغهاي حوالي عام 1950، الذين يكافحون ضد محاولة عملاء تشيانج كاي شيك السريين الإطاحة بالصين الجديدة. وتدور أحداث الفيلم حول رجلين يتعاونان: ضابط شرطة شاب ذكي لم ينجح في المجتمع القديم ولكنه يولد من جديد وينضج في الصين الجديدة، وعميل قديم وذو خبرة في الحزب الشيوعي الصيني.