في خضم صراع أزلي بين قوى الخير والشر، تنشأ صداقة غير متوقعة بين شين شاو يو، خليفة طائفة الخير، وفينغ ليشو، المرتبطة بالطائفة الشيطانية. حادث مأساوي يفرق بينهما ويُعيد تشكيل مصيرهما: تُنقذ ليشو بواسطة قوى شيطانية وتُعد لتصبح زعيمتها، بينما يرتقي شاو يو ليقود قوى الخير. رغم أنهما يُجبران على المواجهة كأعداء، إلا أنهما يكافحان من أجل مشاعرهما الحقيقية، ليثبتا في النهاية أن العدالة والحب يمكن أن يتجاوزا الانتماءات والانقسامات بين عالمي الخير والشر.