يسعى (بو) ورفاقه للحصول على أسلحة (تيانشانغ) من أجل إيقاف الشر المتزايد، فيذهبون إلى الهند بحثًا عن صديق قادر على مساعدتهم. بينما تلتقي (فيروكا) و(كلاوس) بالساحر الجديد ويهددان بسرقة خوذته.