في الأزمنة القديمة، ضحى الإمبراطور تشاومينغ بنفسه في معركة ضد العالم اللاهوتي، لينقذ شعبه. بعد سقوطه، خاطرَت حبيبته هون دونزو بكل شيء لإنقاذ جزء من روحه، لتبدأ بذلك سلسلة أبدية من التناسخ. بعد آلاف السنين، يُبعث تشاومينغ من جديد باسم شي شوتشن، القائد المحترم للتحالف السماوي، بينما تعود هون دونزو باسم مو شوانلينغ، القديسة الموقرة في العالم المظلم. يلتقي الاثنان مجددًا في العالم البشري، دون أن يتذكرا أي شيء من حياتهما السابقة، ويتحولان إلى عدوين لدودين يمثلان قوى الخير والشر. عندما تنقذ مو شوانلينغ شي شوتشن المصاب بجروح بالغة في العالم المظلم، تجبره على مرافقتها، مستغلةً دينًا عليه. خلال رحلتهما معًا، يتلاشى انعدام الثقة والخفايا بينهما ليتحول إلى احترام متبادل ومشاعر خفية. وفي خضم علاقتهما المتنامية، تجد الشخصيتان نفسيهما متورطتين في مؤامرة خطيرة تدور حول لؤلؤة الفوضى الأسطورية، ما يدفعهما لمواجهة تحديات تهدد حياتهما. في لحظة تضحية نبيلة، تضحي مو شوانلينغ بحياتها لإنقاذ العالم. لكن شي شوتشن، المصمم على تحدي القدر، يعود بالزمن ليحاول إنقاذها. بعد كسر حلقة التناسخ الأبدية، يستعيد شي شوتشن هويته الحقيقية كالإمبراطور تشاومينغ، إلا أن شكله الأصلي تحول إلى إله ساقط. بفضل حب مو شوانلينغ الخالد، ينجح الإله الساقط في التغلب على الظلام، ويتجنب العالم كارثة محققة، ويعود السلام إلى ربوع الكون.