يحقق (جيرالت) صائد الوحوش المتحول في هجمات القرى الساحلية، حيث يكتشف وجود صراع قديم بين البشر وسكان البحر، مما يهدد بحرب بين الممالك، لذا يساعده الحلفاء في العمل على حل اللغز قبل تصاعد الأعمال العدائية.