يشعر "مانويل" بتغيّر في شخصيته بعد خضوعه لعملية زراعة قلب، فيبدأ في استكشاف حياة المتبرع له بقلبه، الأمر الذي يُفضي به للتعرّف على الأرملة "فالي" ومجتمعها.