حيث يتجول رجل يُدعى فالون (أليكس بيتيفر) في الأرض كمخلوق ليلي بينما يتصالح مع الخسارة المأساوية لعائلته على يد الديماغوجي الوحشي رينولدز (جاي بيرس).